Misinya adalah mengumpulkan tujuh witches.

Kerajaan Amelia, yang memonopoli para sorcerers dan memperluas wilayahnya dengan kekuatan gaib, menjadi ancaman bagi negara kecil Campusfellow. Penguasa Campusfellow, Bud, mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rencananya adalah mengumpulkan para witches bereputasi buruk yang tersebar di seluruh benua untuk melawan Amelia. Pada saat yang sama, tersiar kabar bahwa Mirror Witch telah ditangkap di negara tetangga, Lowe. Untuk mengambil alih witch tersebut, Bud berangkat ke Lowe bersama para pengiringnya. Di antara mereka terdapat Rollo, seorang bocah laki-laki yang dibesarkan sebagai pembunuh bayaran, yang dikenal dengan julukan "Anjing Hitam". Maka dimulailah sebuah kisah fantasi gelap yang megah dan kejam, yang belum pernah disaksikan oleh siapa pun sebelumnya.