Tumbuh besar di pinggiran kota yang suram, Sakuma nyaris tidak memiliki hal yang bisa mencerahkan hari-harinya yang membosankan selain sahabatnya. Ushio—cerah, berbakat, dan menarik—tampaknya memiliki segalanya yang tidak dimiliki Sakuma. Wajah tampan, prestasi akademik, dan kemampuan atletiknya membuat Ushio populer di kalangan para gadis di sekolah.

Namun, trauma masa lalu—ditambah dengan rasa rendah diri yang wajar—perlahan-lahan menjauhkan mereka berdua, dan ketika mereka memasuki bangku SMA, hubungan mereka nyaris tidak ada lagi. Sakuma pun mendapati dirinya benar-benar sendirian.

Melawan segala kemungkinan, Sakuma akhirnya mendapatkan seorang teman baru: Natsuki, gadis paling manis di kelas. Mereka langsung akrab saat berbagi antusiasme terhadap novel-novel favorit mereka, dan Sakuma jatuh cinta padanya. Namun, pada malam yang sama, dia tanpa sengaja menyaksikan pemandangan tak terduga di sebuah taman yang sudah sangat dikenalnya: sahabat lamanya, Ushio, mengenakan seragam lengkap seorang siswi SMA dan menangis tersedu-sedu.